¡Aprovechemos un poco más la potencia del Cloud con esta nueva funcionalidad de KeyANDCloud App!
¡Aprovechemos un poco más la potencia del Cloud con esta nueva funcionalidad! Ahora desde KeyANDCloud tienes la opción de poder generar un link privado para compartir con cada uno de tus clientes el resumen de sus facturas.
En cada momento tu y tu cliente podéis acceder en línea a un resumen de todas las facturas que os relacionan y al estado de cada una de ellas. Esta página privada también da la opción de descargar una factura, enviarla por email, o pagarla directamente online.
El acceso al resumen de facturas se gestiona cliente por cliente. Para activar o desactivar el acceso al resumen de facturas, ¡fácil! Accede a la lista de tus contactos desde el apartado “Contactos” de KeyANDCloud (filtrar por “clientes”):
Panel de Control > Contactos > Consultar contactos
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En la parte derecha de la pantalla, clicar la flecha negra de opciones y seleccionar “Enviar resumen de facturas“
KeyANDCloud nos enseña una pantalla de activación/ desactivación de la opción.
Clicar en el cuadro blanco para pasar de OFF (inactivo) a ON (activo)… y vice-versa.
Una vez activado el resumen de facturas para un cliente, KeyANDCloud nos propone enviar/ compartir el enlace de acceso al resumen de las facturas por correo electrónico.
Tu cliente sólo tendrá que clicar en el enlace para visualizar el resumen de sus facturas:
Cada uno de tus clientes podrá en todo momento conocer el volumen de facturación, el estado de sus facturas, las próximas fechas de vencimiento, etc., descargarcada factura, enviarlas por email e incluso pagar sus facturas online desde esta pantalla (en caso de haber definido PayPal como forma de pago para ese cliente):
Por tu parte desde KeyANDCloud un mapamundi verde aparecerá al lado del nombre de cada cliente que tenga activado el acceso a su resumen de facturas online. En cada momento puedes volver a enviar el enlace a través del listado de clientes, activar/ desactivar el enlace de facturas.
¡Las facturas del resumen de facturas no tienen enlaces! ¿qué pasa?
Para generar un enlace de factura, accede a la lista de tus facturas y clica “enlace” en la linea correspondiente:El otro motivo por lo cual los enlaces de facturas puedan haber desaparecido es en el caso de haber desactivado y reactivado el acceso al resumen de facturas para tu cliente: cuando desactivas la opción, el enlace creado caduca. En el caso de reactivar el acceso al resumen de facturas, no olvides reenviar el nuevo enlace a tu cliente.
